如何在巨头笼罩下成长?
这几年，蘑菇街发展很快，团队、收入等各方面表现都不错。但有一点陈琪确实误判了，没想到淘宝越来越大。好在整个电商在发展，淘宝直通车的广告会越来越贵，这些广告一定会溢到外面来。陈琪是想得很明白的人。他当初出来创业，以及在蘑菇街发展前期，都是基于一种假设：京东、凡客等独立电商会慢慢发展起来，所以他才会做电商导购。
对于蘑菇街我还是比较乐观的，陈琪也在思考下一阶段的问题。在淘宝上做导购，虽然增长速度没有之前快，但收入反倒起来了，因为流量已经达到一定程度。现在，陈琪在想新的方向。前段时间，我建议他考虑下海淘。虽然海关产业链周期比较长，但机会很大，至少不会像现在淘宝一家独大。蘑菇街毕竟有几千万年轻女性用户，只要围绕她们发展，会找到更多机会。未来半年，蘑菇街会有更多新的尝试。
快的打车跟蘑菇街非常类似，整个行业也只有一年多时间，发展非常快，资本追逐热、用户增长快。因为它确实切中了刚性需求中很大的市场。我之前做口碑网，都是一点一点积累用户和口碑，非常慢，投入周期长。包括58同城、赶集网，也都有将近十年时间。但打车应用出来后，我们发现这是个极少能让用户使用频次这么高的行业，甚至一天有几万个叫车订单。我感觉这是O2O里面最靠谱、增长最快的行业。
口碑网最早做餐饮，虽然市场很大，但消费者使用频次不高。餐饮行业很难形成闭环，到今天为止也还没有形成，这是餐饮行业发展慢的一个关键因素。打车软件不一样，消费者使用得非常频繁，而且服务很标准，比如我从A到B，司机把我拉过来就行，是司机挑选乘客，而不是乘客挑选司机。现在，很多人把这个模式复制到找保洁、找保姆领域，我觉得很难，因为这个行业一定不是保洁员挑东家。
出租车司机抢客户，能动性非常强，这就是行业发展快的根本原因。而在投快的打车之前，我判断未来十年，生活服务业能把“人”彰显出来，让理发师、保洁这些“人”在前面服务，店老板为这些人服务。但是，后来我发现美容美发、洗脚、保洁、按摩都不好做。比如，洗脚服务，尽管消费者有挑选按摩师的强烈需求，但按摩师不愿意挂到网站上，他们甚至欺骗父母说在城里卖衣服。
再说美发师这个相对光鲜的职业。尽管理发师愿意在网上露面，他们都比较年轻，也常用智能手机，消费频次也不低。但是，很多人不喜欢换发型师，而是喜欢选择熟悉的发型师。尽管美发行业市场大，但教育消费者换发型师会比较慢，这可能意味着天使投资几百万元后，没有VC愿意接盘。从司机和美发师的区别中，可以看出为什么打车软件发展快的原因。
打车软件用户量、活跃度都很高，老百姓天天在用，支付渠道畅通。未来代驾、上门开锁、保洁等本地服务也可以加入进来。这些行业有个共同特征：以“人”的服务为主，而不是以店为中心。我相信，中国未来50%以上服务行业都应该以“人”为中心。消费者是奔着互联网上某个知名理发师过去的，而不是冲着某家店面过去的。店老板的角色是端茶倒水、清理头发等，服务理发师，收取服务费。按摩师、保洁、医生等其他服务行业都会这样。
现在，政府也开始介入打车软件领域，因为它确实影响到民生。至于到底该不该竞价打车，也存在争议。深圳政府采取“一刀切”，导致生意不能做，但也遭遇不小舆论压力。上海、北京等地政府对打车软件采取疏导、规范，中间其实是一个博弈过程。从长远来讲，我还是看好这个行业。他们也会出现洗牌过程，剩余两三家的市场地位将会更加稳固。
再谈谈巨头笼罩下小公司的创业机会。现在，百度控股91无线，也有人传出说阿里巴巴已经是UC浏览器的最大股东。可以看出，流量入口基本被几大巨头控制，分别是阿里巴巴、腾讯、360(在手机上增长非常快)以及百度(前期比较弱，现在控股91无线)。后面的软件商店如果不做变化或不卖掉，可能跟一线公司的差距会越来越远。
移动互联网经过这几年发展，流量战役格局基本已定型。再有，公司靠一款应用快速赚取很多流量，或往周边发展，基本不太可能了。91无线和UC浏览器也许可以上市，但基本已经被巨头控制，移动互联网入口也没有发生根本改变。创业者要靠倒卖流量做很大的生意比较难。
当然也没那么悲观，起码深扎某些行业还有很多机会，比如O2O。跟保姆、司机打交道，这些脏活累活，大公司能做但不愿意做。因为阿里巴巴、腾讯、百度都不愿意做劳动密集型或销售太密集的公司。如果巨头发现某个市场规模很大，也会投资，比如阿里巴巴投的快的打车、腾讯投的滴滴打车。
至少巨头们短期内不会收购他们，因为他们会觉得这些行业不是短期内重点要做的。现在，几大公司也没有做软硬件结合的领域。所以，围绕核心客户群、高粘度用户，不断往下深扎根，里面有无限机会。大公司将来一定是通过最巧的模式控制流量和入口，然后去跟你分成，形成生态圈。手机确实跟PC不一样，它带动了O2O各个行业的发展。但如果扎得太深，意味着面不够广，有可能扎进去就出不来了。所以，这存在一个战略性判断的问题。
(《创业邦》根据李治国在“创新中国2013杭州宣讲会”的演讲记录整理，未经本人审阅。有意加入校友会，请致电：64222920-829)
---------------------------------
李治国档案
阿米巴资本创始合伙人，前口碑网CEO，前雅虎口碑商务运营部资深总监，前阿里巴巴云计算中心资深总监。阿里巴巴第46号员工。
阿米巴成立于2011年10月。不到两年时间，投资蘑菇街、挖财记账、小奥游戏、花瓣、麦苗科技，网上厨房、快的打车等20个左右的项目。
李治国投资观
能将服务者捧红的平台，我都会慷慨解囊。蘑菇街捧红达人，花瓣捧红摄影师、设计师等，网上厨房捧红家庭主妇。此外，也关注过想捧红按摩师、保姆的平台。
如果创业者没有激情，或投资人跟创业者的理解不太一样，投资人再兴奋，最后项目还是会出问题。
创业不需要完全从零开始，可以选择空降到10多人的早期团队，出100万元到200万元控股，或者拿到一定股份，自己同样是早期创业者。
马云曾经在圈内讲过一句话，他的梦想就是把阿里巴巴做大，而做大的最高境界是被政府拆掉。马云觉得企业做到一定程度，国家会从反垄断的角度干涉。美国的微软就经历过这样的危机，中国企业迟早也会走到那一天。
出租车、保洁、按摩等服务行业有个共同特征：以“人”的服务为主，而不是以店为中心。我相信，中国未来50%以上服务行业都应该以“人”为中心。消费者是奔着互联网上某个知名理发师过去的，而不是冲着某家店面过去的。
移动互联网经过这几年发展，流量战役格局基本已定型。再有，公司靠一个应用快速赚取很多流量，或往周边发展，基本不太可能了。
想认识全国各地的创业者、创业专家，快来加入“中国创业圈”
|
