清洁能源：造能变数大节能更有优势

　　除了生产过剩之外，新能源产业的格局还面临着技术革新可能会带来的变数，

　　2012年的节能市场更为乐观。

　　观望新能源偏向节能行业

　　新能源这个行业对政府依赖性比较大，驱动发展的动力是政府补贴，再加上电池板和组件企业产能过剩，自然日子不好过。

　　2009年之前，这个行业发展得非常好。自2010年开始，很多企业开始激进扩张，晶硅太阳能和组件生产商产能过剩，加上欧洲市场削减了光伏补贴危机爆发，美国太阳能“双反”调查，海外市场开始振荡，收入自然下降。根据新能源几家上市公司的第三季度财报看，传统晶硅太阳能价格掉得比较厉害。传统组件和设备商也是资不抵债。

　　技术可能会对新能源行业造成很大的影响。薄膜太阳能是光伏组件的一个新趋势，但国内还没有做得很好的太阳能薄膜公司。金属极硅薄膜技术、CIGIS已经被媒体报道过了，而前沿基于印刷工艺薄膜太阳能技术被人谈论还不多，这对光伏效率的提升还是价格的下降带来多少机会，还需要关注。

　　值得关注的是，行业不景气的同时，切割液回收服务、辅助设备，比如太阳能逆变器的公司，一下子起来了很多。说明这个行业的需求很旺盛。所以还是会有一些投资机会。对于有品牌的传统晶硅企业来讲，此时并购会是比较好的时机。

　　风能方面，并网依然是最大的问题。风力资源时强时弱，不稳定。2011年8月起，政府规定低于5万千瓦风电供应商不再享受直接并网，一律需拿到发改委的批文。风电产业链，无论设备制造、主机、零部件制造商，在生产成本上都没有多大的进步，风电产业链还没有形成闭环。

　　所以节能企业可能更有优势。

　　2010年照明市场的节能企业有优秀表现，比如LED灯，LED灯在不同的环境使用情况也不同，所以产品可以避免同质化。照明市场也是我们重点关注的方向，比如获得创业邦创新成长100的圆融光电，他们的技术和运作团队都非常强。所以也获得了我们的投资。

　　之前一段时间大家频繁关注污水处理公司，其实污水处理之后的工业污泥更加难处理，我们也投了一家这样的公司。

　　组件需要洗牌逆变器市场稳定增长

　　口述/艾索新能源创始人宁宁整理/王子之

　　2012年清洁技术的发展机遇会向节能企业倾斜，我是认同这种观点的。新能源企业最大的阻力首先是来自于前期高成本的投入，其次是来源于技术方面的瓶颈。但长期来看，光伏和风能还具有很大的潜力。

　　光伏行业的发展一直受限于生产成本，依赖政府补贴，当政府的补贴一发生变化的时候，行业就会出现不稳定。要打破这个局面，技术更新比较重要，比如说组件行业，出现了薄膜电池，薄膜电池对于光伏行业就是一次革命，薄膜电池的性价比如果很好，成本就下来了。中国的组件我觉得是需要一次洗牌了，洗牌可以为一些真正有实力的企业带来重生。

　　虽然艾索生在光伏行业，其实属于电力电子行业，逆变器的研发生产成本在短期内注定会很高，尤其当中国逆变器的行业产值不足时，逆变器这个行业最近几年才在中国开始，所有的研发都会集中在这两三年的时间。

　　2011年年初，很多人跟我开玩笑说，整个光伏行业面临现金流的问题，艾索是逆势增长。但我们也逐渐感受到光伏行业的资金寒流，之前欧美市场客户都是直截拎着现金和艾索做生意的，2011年年初起，也开始和我们谈账期。

　　我个人认为逆变器的市场还远远没有饱和，2010年光伏组件的出口占到了全球产值的60%，而逆变器行业的出口比例还不到1%。这个差距是非常大的，今年还是能够保持稳定的增长。

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