斥资约5亿美元 并会认购7年期的可换股债券
国美“融资门”事件基本告一段落,记者昨日获悉,美国私募基金贝恩资本计划向国美电器(00493,hk)投资约4亿美元,收购国美18%股权,并会认购7年期的可换股债券,总耗资5亿美元左右,贝恩将在国美董事会占一个席位。
贝恩入股后,黄光裕仍将维持第一大股东地位。另外对于市场传言的国美现任董事局主席、总裁陈晓将套现离场的说法,国美予以否认。 文/图 记者刘新宇
黄光裕仍是第一大股东
根据方案,贝恩将入股国美18%,并会认购7年期可换股债券。该批换股债券若全数兑换,可令贝恩增持最多国美12%权益。但黄光裕仍是第一大股东。黄光裕夫妇目前拥有国美35.55%的股权,稀释后仍超过30%。
国美电器副总裁、新闻发言人何阳青昨日在接受本报记者电话采访时仍表示,“目前没有更多细节透露,一切都以公告为准”。
据悉,此次成交价格为1.04~1.07港元——相比于国美电器2008年11月24日停牌前收于1.12港元的股价所有折让。此次总共融资32亿港元。
黄光裕接受调查后,国美陷入资金链危机,特别是2007年5月发行的46亿元巨额债券将于明年到期,而贝恩的注资和认购,“将基本上解决国美的资金压力”,一位不愿具名的分析师告诉本报记者,“这说明国美危机基本得到了解决”。
巧合的是,花旗上周上调国美评级至持有,目标价从0.60港元上调至1.30港元,花旗给出的理由是“不再以公司危机时的低估值作为基准”,市场人士认为,花旗作出这种变动,可视为国美融资事件尘埃落定的一个信号。
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