精艺股份(002295)辉煌科技(002296)中签率号申购投资指南--【创业网

精艺股份(002295)辉煌科技(002296)中签率号申购投资指南

cye.com.cn 时间：2009-9-16 7:48:46 来源：作者：我来说两句

　　※辉煌科技(002296)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
　　１、股票种类
　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
　　２、发行数量
　　本次发行数量为1,550万股。其中，网下配售数量为310万股，占本次发行数量的20%，网上定价发行数量为1,240万股，占本次发行数量的80%。
　　３、发行价格
　　本次发行价格为25.00元／股，此价格对应的市盈率及有效报价情况为：
　　（１）35.71倍（每股收益按照2008年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
　　（２）26.88倍（每股收益按照2008年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
　　（３）在初步询价过程中报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的申购数量之和为100,260万股，超额认购倍数为323.42倍。
　　４、网下申购缴款时间
　　本次发行网下配售的缴款时间为:2009年9月15日（Ｔ日）9:30－15:00。
　　５、网上申购时间
　　本次网上发行的申购日为2009年9月15日（Ｔ日），申购时间为深圳证券交易所正常交易时间（9:30－11:30，13:00－15:00）。
　　６、本次发行的重要日期安排

序号	日期	发行安排
1	T-6 日（2009年9月7日，周一）	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
2	T-5 日（2009年9月8日，周二）	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介(深圳)
3	T-4 日（2009年9月9日，周三）	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介(上海)
4	T-3 日（2009年9月10日，周四）	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介(北京)初步询价截止日（截止时间15:00）
5	T-2 日（2009年9月11日，周五）	确定发行价格刊登《网上路演公告》
6	T-1 日（2009年9月14日，周一）	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演（中小企业路演网，14:00-17:00）
7	T 日（2009年9月15日，周二）	网下申购缴款日（截止时间15:00）网上发行申购日
8	T＋1 日（2009年9月16日，周三）	网下、网上申购资金验资
9	T＋2 日（2009年9月17日，周四）	刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》网下申购多余款项退还摇号抽签
10	T＋3 日（2009年9月18日，周五）	刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

　　注：（1）Ｔ日为网上发行申购日
　　（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
　　（3）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。

◎申购数量和申购次数的确定
　　（１）申购款的数量
　　提供有效报价的配售对象必须全额缴纳申购款。申购款计算公式如下：
　　申购款＝发行价格×申购数量
　　（２）申购款的缴纳
　　网下申购缴款时间为２００９年９月１５日（Ｔ日，周二），参与申购的配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码，本次网下申购划款备注栏的备注格式为："Ｂ００１９９９９０６ＷＸＦＸ００２２９６"。
　　配售对象应确保资金于２００９年９月１５日（Ｔ日，周二）当日１５：００之前划至中国深圳结算分公司的网下发行资金专户。
　　中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下：
　　

开户行	开户名称	银行账号
工商银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	4.00002E+18
建设银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	4.42015E+19
农业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	4.10005E+16
中国银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	8.10101E+17
招商银行深纺大厦支行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	7.55914E+14
交通银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	4.43066E+20
中信银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	7.44101E+18
兴业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	3.3701E+17
光大银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	3.89102E+16
民生银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	1.80101E+15
深圳发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	1.90099E+13
华夏银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	4.5302E+21
浦东发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	7.91702E+16
广东发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	1.02083E+17
平安银行营业部	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	12400011735
渣打银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	5.0151E+11

　　注：以上账户信息可登录中国证券登记结算有限责任公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ）查询

◎辉煌科技(002296)IPO募集资金用途将用于的项目

序号	项目名称	投资额（万元）
1	铁路信号微机监测系统的产业化	7473.00
2	铁路无线调车机车信号和监控系统	3226.50
3	新产品技术研发中心	3127.50
	合计	13827.00

◎发行人历史沿革、改制重组：
　　本公司是2001年10月15日经河南省人民政府豫股批字（2001）35号文批准，由李海鹰、李劲松、谢春生、胡江平、苗卫东、李力、刘锐、李翀、宋丹斌9位自然人以现金出资方式发起设立的股份有限公司。2001年11月15日，公司致投资者对本招股说明书有任何疑问，请咨询本次发行保荐人（主承销商）及发行人。投资者应依据本次招股说明书所载资料自主作出投资决定。本公司并未授权任何人士向任何投资者提供与本招股说明书所载不同的资料。任何未经本公司及保荐人（主承销商）授权的资料或声明均不应成为投资者依据的资料。经河南省工商行政管理局核准登记注册成立，注册资本为2,300万元，工商注册登记号为4100002007218（2009年4月升级为410100000015035）。
　　2003年5月26日，经本公司2002年度股东大会审议通过，以2002年12月31日总股本2,300万股为基数，按10:6的比例向全体股东配售股份，增资扩股完成后，公司股本增加到3,680万股。2003年7月14日，公司在河南省工商行政管理局完成了工商变更登记。
　　2004年2月14日，经公司2003年度股东大会审议通过，以2003年12月31日总股本3,680万股为基数，向全体股东每10股送红股1.4股同时派现金红利0.35元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增1.1股，变更后，公司股本增加到4,600万股。2004年4月19日，公司在河南省工商行政管理局完成了工商变更登记。
　
◎发行人主营业务情况：
　　（一）公司的主营业务
　　本公司的主营业务为铁路信号通信领域产品的研制开发、生产及销售。
　　（二）主要产品及其用途
　　１、ＴＪＷＸ－２００６型铁路信号微机监测系统，通过监测并记录铁路信号设备的主要运行状态，对信号设备问题进行智能分析和故障定位，协助故障处理；并在加强部、局管理功能的同时，实现与列车调度指挥系统（ＴＤＣＳ）等各系统的连接，达到铁路运输信息的站间透明。
　　２、ＴＪＷＸ－２０００型铁路信号微机监测系统，通过监测并记录铁路信号设备的主要运行状态，为铁路部门掌握信号设备的当前状态和进行事故分析提供科学依据；该系统还具有数据逻辑判断功能，当信号设备工作偏离预定界限或出现异常时，可以及时进行报警，避免因设备故障或违章操作影响列车的安全、正点运行。
　　３、ＴＤＣＳ－ｈ型列车调度指挥系统，是为了提高现有运输指挥管理手段、提高调度管理水平和运输效率、改善调度指挥人员工作条件的大型综合性系统工程，它覆盖全国铁路，实现全国铁路系统内有关列车运行、数据统计、运行调整及数据资料的数据共享、自动处理与查询。
　　４、无线调车机车信号和监控系统，是车站调车作业安全监控系统，通过无线数据传输方式，向调车机传递车站站场的实时状态及调车机的位置和通路信息，实现车载设备和地面设备的信息交换，同时对调车机进行跟踪，完成调车作业的全程监控。用于解决调车作业的"冲、挤、脱"等事故，保证站内调车作业安全，实现调车作业的现代化管理。
　　５、ＦＺｈ－ＣＴＣ分散自律调度集中系统，综合了计算机技术、网络通信技术和现代控制技术，采用智能化分散自律设计原则，以列车运行调整计划控制为中心，兼顾列车与调车作业的高度自动化的调度指挥系统。
　　６、ＴＤＣＳ无线车次号校核系统，利用现有无线列调设备、机车运行监控设备、调监设备，再新增数据传输设备，实现将车次号、机车号、列车速度和位置等信息定点发送给地面设备，再经调监分机传送给调监总机，为ＴＤＣＳ提供了列车车次号和运行所处位置等信息。
　　７、机车综合无线通信设备，是机车与机车之间、机车与地面之间、机车与列尾之间进行无线通信的一种综合设备，该设备可以实现无线列调、调度命令传输、列尾风压查询等功能。
　　８、计轴系统，是用于检测轨道、道岔区段、道口以及区间线路处于占用或空闲状态的重要信号设备，可以解决现有存在的部分轨道电路"压不死"问题、轨道绝缘破损的问题，还可将检查条件接入车站联锁电路，保障行车安全、提高运输效率。
　　９、厂矿铁路综合信息管理系统，是针对企业专用铁路的综合信息控制系统，包括了铁路信号安全系统、控制系统、信息系统，包括调度指挥、电务管理、运输管理系统，涵盖了安全系统、自动控制和信息管理的多个领域。
　　（三）产品销售方式
　　公司产品的销售由公司直接面向用户销售，采取区域销售、产品推广和纵、横相结合的销售模式。
　　（四）所需要主要原材料
　　公司主要产品的的主要原材料为计算机类、网络设备类、电子元器件类相关产品，以及外协定制采购部件。
　　计算机类、网络设备类及电子元器件类主要有工控机、计算机、服务器、路由器、电源和电子元器件等。
　　外协定制部件类主要有机柜、隔离转换单元、开入板、总线板、绝缘测试组合、隔离电源等。
　　（五）行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位
　　行业竞争的焦点在企业的研发实力、生产经验及产品的技术含量、售后服务等方面，同时，产品的品牌、价格也是影响竞争状况的因素。
　　根据赛迪网中国市场情报中心的市场研究报告，公司产品铁路信号微机监测系统２００７年年底的市场占有率为４０％（市场占有率＝公司该产品在铁路市场所安装站数/同类产品在铁路市场已装备总站数＊１００％）。
　　公司铁路信号微机监测系统、列车调度指挥系统（ＴＤＣＳ）、无线调车机车信号和监控系统、无线车次号校核系统和计轴系统（硬件设备）已经取得了铁道部颁发的铁路运输安全设备生产企业认定证书；分散自律调度集中系统（ＣＴＣ）、机车综合无线通信设备已经通过了铁道部的相关技术（预）审查（或技术鉴定）。

◎股东研究：
辉煌科技(002296)主要股东

序号	股东名称	持股数量	占总股本比例
1	李海鹰	11200000	24.35
2	李劲松	6400000	13.91
3	谢春生	6000000	13.04
4	胡江平	5400000	11.74
5	李力	4200000	9.13
6	苗卫东	4200000	9.13
7	刘锐	3400000	7.39
8	李翀	3200000	6.96
9	宋丹斌	2000000	4.35

◎最近三年财务指标：

财务指标/时间	2008年	2007年	2006年
总资产（亿元）
净资产（亿元）
少数股东权益（万元）
净利润（亿元）	0.44	0.33	0.23
资本公积（万元）	7.13	7.13	7.13
未分配利润（亿元）	0.99	0.66	0.36
基本每股收益（元）	0.9476	0.7222	0.5095
稀释每股收益（元）	0.9476	0.7222	0.5095
每股现金流（元）	0.443	0.4005	0.8685
净资产收益率（%）	27.33	26.56	25.51

本新闻共2页,当前在第2页 1 2

创业网【 www.cye.com.cn 】－创业路上与你同行

·新闻评论

会员名称：	密码：匿名 ·注册·忘记密码？

评论内容： (最多300个字符)
	查看评论

免责声明：　　
　　凡本网具体标明“来源”的所有文字、图片和其他形式的文件，均为转载稿，本网转载出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如果您对本站文章版权的归属存有异议，请立即致电010-51285022或致信chuangye◎vip.sohu.com通知我们，我们将在第一时间予以删除。